עסקת הענק נחתמה: מנורה מבטחים תהפוך לשותפה של קבוצת G City בארבעה נכסים בישראל תמורת כחצי מיליארד שקל

עסקת הענק נחתמה: בהמשך לדיווח לפני כשבועיים, קבוצת G City מוכרת 50% מזכויותיה בארבעה מנכסי החברה בישראל לחברת הביטוח מנורה מבטחים, בתמורה לכ-487 מיליון שקל. מדובר בנכסים G צמרת, G מיקדו, G כוכב הצפון ו- G סביון – והם נמכרים בהתאם לשווים בספרי G City נכון ל-תאריך ה- 30 בספטמבר 2024. עסקה זו כפופה לאישור הממונה על התחרות. במסגרתה, התקשרו הצדדים בהסכם ניהול, על פיו G City תמשיך לנהל את הנכסים הנמכרים בתמורה לדמי ניהול כמו שמקובל בשוק. החברה תהיה זכאית לתגמולים נוספים במקרה של עבודות שדרוג והרחבה, או תוספת זכויות בחלק מהנכסים הנמכרים.

עסקה זו נעשית במסגרת התוכנית האסטרטגית של חברת מנורה להכנסת שותפים אסטרטגיים לנכסיה הבשלים ולהמשך הורדת המינוף והגדלת נזילותה. החברה ממשיכה בתהליך יציאתה מצ'כיה ופועלת להשלמת העסקה המשמעותית למכירת הנכס היחיד שנותר לה במדינה.

מרכז מסחרי סביון של G סיטי | צילום: אמירם ולדמן  

חיים כצמן, מייסד ומנכ"ל G City: "אנו רואים בעסקה זו שותפות אסטרטגית ביננו לחברת הביטוח מנורה מבטחים. כניסת גוף פיננסי מוביל כמנורה להשקעה ישירה בנכסי החברה, מהווה עבורנו הבעת אמון נוספת ביכולותיה של החברה ובאסטרטגיה העסקית שאנו מובילים. עסקה זו מהווה צעד נוסף ביישום התוכנית האסטרטגית שלנו להכנסת שותפים אסטרטגיים לנכסינו הבשלים ולהמשך הורדת המינוף".

גדי בן חיים, מנהל תחום הנדל"ן במנורה מבטחים: "אנו שמחים על השותפות המתפתחת עם G City, מחברות הנדל"ן הגדולות והוותיקות בישראל. ההשקעה במרכזים מרכזיים בישראל, בדגש על המרכזים השכונתיים, הינה חלק חשוב באסטרטגיה העסקית של מנורה מבטחים. ההסכם לפיו G City נשארת שותפה בארבעת המרכזים, מלמד על האמונה המשותפת של שני הגופים בעתיד התחום, ובתשואה שהוא יניב עבור עמיתי מנורה מבטחים".

בשבוע שעבר דיווחה חברת מנורה את תוצאותיה לרבעון השלישי לשנת 2024 והציגה צמיחה בכל הפרמטרים התפעוליים והפיננסיים. החברה דיווחה על עלייה של 6.1% ב-NOI מנכסים זהים ברבעון וצמיחה של כ-24.5% ב-FFO ברבעון. יתרות הנזילות וקווי אשראי בלתי מנוצלים של החברה הסתכמו במועד הפרסום בכ-1.5 מיליארד שקל ולא כללו את התמורה הצפויה מעסקת מנורה, ואת תמורת ההנפקה אשר בוצעה בדרך של הרחבת סדרות אג"ח יד' וטז' לאחר הפרסום, בסך של כ-606 מיליון שקל. כמו כן, ההון העצמי המיוחס לבעלי מניות החברה ליום 30 בספטמבר 2024 עמד על כ-4,922 מיליון שקל, כ-27.2 שקל למניה.

אודות G City
G City הנה חברת נדל"ן גלובאלית אשר עוסקת ברכישה, השבחה, פיתוח וניהול של נדל"ן מניב לשימושים מעורבים, לרבות מסחר, משרדים ומגורים באזורים אורבאניים צפופי אוכלוסין בערים מרכזיות. נכון ל- 30 בספטמבר, 2024 הקבוצה מחזיקה ומנהלת 84 נכסים המשתרעים על שטח בנוי להשכרה של כ- 1.9 מיליון מ"ר בשווי של כ- 36 מיליארד ש"ח.